与去年上半年一样,今年上半年依旧是26家券商分享了IPO主承销份额,投行三巨头中金、中信、银河的市场份额稳中有升。不同的是,与去年同期相比,今年上半年IPO融资额下降27.14%至898.4亿元,投行扎堆中小板迹象明显。
据证券时报信息部统计数据显示,今年上半年总计有58家公司IPO发行,26家券商包揽了上半年的新股发行,募资总额898.4亿元。其中,中小板公司上市54家,占新发总数的93.1%。虽然上市家数较多,但全部中小板融资额仅为230.28亿元,仅占上半年融资总额的25.63%。上半年,中煤能源 (
601898 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国铁建 (
601186 股吧,行情,资讯,主力买卖)、紫金矿业 (
601899 股吧,行情,资讯,主力买卖)、金钼股份 (
601958 股吧,行情,资讯,主力买卖)成为在主板发行仅有的四只新股,中金、银河、中信、安信、中银国际五家券商瓜分了募资668.12亿元的承销费。
与去年上半年新股发行融资1233.18亿元相比,今年上半年IPO融资额下降了将近三成,这也意味着投行竞争更趋激烈。
数据显示,26家券商分享了今年上半年的IPO主承销份额。在这26家券商中,除中金、中银国际、安信证券未参与中小企业板公司的发行外,剩余23家券商都在抢食中小板IPO的盛餐,而这一块“蛋糕”仅占上半年份额的25.63%。
事实上,上半年开展了IPO业务的券商,大多数只获得了一单中小板的承销业务。国信、广发、平安证券分别以承销9家、8家、7家,成为中小板公司发行中最大的赢家。这三家券商在去年的中小板承销家数排名中也位列前三甲。华泰证券承销了3家中小板公司,中信证券 (
600030 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东北证券 (
000686 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国元证券 (
000728 股吧,行情,资讯,主力买卖)、宏源证券 (
000562 股吧,行情,资讯,主力买卖)、联合证券、申银万国各承销了2家中小板公司,另外有12家券商各承销一家中小板公司。
尽管存在IPO融资额减少、中小板承销竞争激烈等情况,但投行三巨头中金、中信、银河仍牢牢占据整个承销市场六成以上的份额,且所占比例还有所提高。去年上半年,中金、中信、银河IPO发行累计承销716.06亿元,占比58.06%;今年上半年,三家投行巨头在IPO发行中共计承销了550.68亿元,占比61.3%。